±Ù 20°³¿ù°£ Áö¼Ó ÁßÀÎ Ç×°ø, ÇØ¿î, À°¿î ¹°µ¿·® È£Á¶ ¹è°æ ºÐ¼® ¹× ÇâÈÄ Àü¸ÁÀÌ ³ª¿Í °ü½ÉÀ» ²ø¾ú´Ù.
±Ý¹ø °æ±â »ó½Â±â ±³¿ª·® Áõ°¡ÀÇ °¡Àå Å« ¼öÇý´Â Ç×°ø ȹ°·Î Ç×°ø»çµéÀÇ È¹°¿îÀÓ°ú ¹°·®ÀÌ µ¿¹Ý °³¼±µÇ´Â Àü¼º±â¸¦ ¸ÂÀÌÇß´Ù´Â ºÐ¼®ÀÌ´Ù.
ÄÁÅ×ÀÌ³Ê Á¤±â¼±ÇØ¿îÀº ±³¿ª·® Áõ°¡ÀÇ ¼öÇý¸¦ ¹Þ±ä ÇÏÁö¸¸ ¿îÀÓ Ãø¸é¿¡¼ °³¼± ¼Óµµ°¡ ´À¸®°í commerce È®»êÀº ÅÃ¹è ¹°µ¿·® Ãø¸é¿¡¼´Â ¼öÇý, ¹Ý¸é Æò´Ü°¡ Ç϶ô ¿äÀÎÀ¸·Î ÆÇ´ÜµÈ´Ù°í ktbÅõÀÚÁõ±Ç ÀÌÇÑÁØ ¾Ö³Î¸®½ºÆ®´Â ¹àÇû´Ù.
ÀÌÇÑÁØ ¾Ö³Î¸®½ºÆ®¿¡ µû¸£¸é 2016³â ÇϹݱâºÎÅÍ Ç×°ø ȹ° ¼ö¿ä´Â ¹ÝµîÀ» ½ÃÀÛÇØ 2³âÀÌ ´Ù µÅ °¡µµ·Ï Àü³â´ëºñ Áõ°¡¼¼¸¦ Áö¼ÓÇϰí ÀÖ´Ù. ±Û·Î¹ú ȹ°¿¡¼ ¾Æ½Ã¾ÆÅÂÆò¾ç Áö¿ªÀÇ ºñÁßÀº ¾à 40%·Î °¡Àå ³ôÀ¸¸ç, È«Äá, »óÇÏÀÌ, ÀÎõÀÌ ±¹Á¦È¹° 󸮷® ±âÁØ Top 3À§ °øÇ×À¸·Î ÀÚ¸®Àâ°í ÀÖ´Ù. ÀÌµé ¼¼ °øÇ× ¿ª½Ã 2016³â ÇϹݱ⠰æºÎÅÍ ¹°µ¿·® Àü³â´ëºñ Áõ°¨·üÀÌ (+)·Î µ¹¾Æ¼¹´Ù. 2017³â 10¿ù ÁßÃßÀý ¿¬ÈÞ, 2018³â 2¿ù ÃáÀý ¿¬ÈÞ ±â°£ Â÷ÀÌ·Î ÀϽÃÀûÀÎ °¨¼Ò¼¼¸¦ º¸ÀÎ ¹Ù ÀÖÀ¸³ª, ÇöÀç±îÁöµµ ¾çÈ£ÇÑ ¼ºÀå¼¼¸¦ Áö¼ÓÇϰí ÀÖ´Ù.
|
 |
|
|
IATA¿¡¼ Ç×°ø»ç CFO¿Í ȹ°º»ºÎÀåµéÀ» ´ë»óÀ¸·Î Áý°èÇÏ´Â Business Confidence Index Áß ¹°µ¿·® Çâ¹æ¿¡ ´ëÇÑ ÀÀ´ä ¿ª½Ã 2016³â 3ºÐ±âºÎÅÍ ¿ì»óÇâ Ãß¼¼¿¡ ÀÖ°í °¡Àå ÃÖ±ÙÀÎ 2018³â 1¿ù ¼³¹®¿¡¼´Â 78p¸¦ ±â·ÏÇß´Ù. ÇâÈÄ 1³â°£, ¹°µ¿·®ÀÌ Áõ°¡ÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇÏ´Â ÀÀ´äÀº 63.3%¸¦ ±â·ÏÇß°í, °¨¼ÒÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸´Â ÀÀ´äÀº 6.7%¿¡ ºÒ°úÇß´Ù. ÀÌ´Â °ú°Å ±ÝÀ¶À§±â Á÷ÈÄÀÇ restocking ½Ã±â¿¡ ±ÙÁ¢ÇÑ ¼öÁØÀÌ´Ù. DHL Hong KongÀÌ Æ÷¿ö´õ µî Ç×°øÈ¹°¾÷ Á¾»çÀÚµéÀ» ´ë»óÀ¸·Î Áý°èÇÏ´Â DTI(DHL Air Trade Leading Index) ¿ª½Ã °°Àº Ãß¼¼¸¦ º¸À̰í ÀÖ´Ù. ¹°µ¿·® ¸¸À» º¸´õ¶óµµ, Ç×°øÈ¹° ¾÷ȲÀº ¿À·£¸¸ÀÇ È£È²±â¸¦ ¸ÂÀÌÇß´Ù.
ÇØ»ó¿î¼Û°ú ÇÔ²² ±Û·Î¹ú ±³¿ªÀÇ ÃàÀ» ´ã´çÇÏ´Â ¸¸Å, Ç×°øÈ¹° ȣȲÀÇ °¡Àå Å« ¹è°æÀº ±Û·Î¹ú °æ±â¿Í ±³¿ª·® ¹ÝµîÀ¸·Î º¼ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀÌ´Ù. 2017³â Áý°èµÈ ±Û·Î¹ú Ç×°ø ¹°µ¿·®Àº 5,990¸¸Åæ, 6Á¶´Þ·¯·Î, Áß·®±âÁØÀ¸·Î´Â ±Û·Î¹ú ±³¿ªÀÇ 1% ¹Ì¸¸ÀÌÁö¸¸ ±Ý¾×±âÁØÀ¸·Î´Â 35%¸¦ Â÷ÁöÇÑ´Ù.
¼¼°è GDP ¼ºÀå·üÀº 2016³â 2.5%¿¡¼ 2017³â 3.0%·Î ¹ÝµîÇß´Ù. °°Àº ±â°£, WTO°¡ Áý°èÇÑ ±Û·Î¹ú »óǰ ±³¿ª·® Áõ°¨·üÀº 2016³â +1.8%¿¡¼ 2017³â +4.7%·Î »ó½ÂÇß´Ù. ¹ÌISMÁ¦Á¶¾÷ PMIÁö¼öµµ 2016³â 1¿ù 47.8p¿¡¼ Áö¼Ó ¿ì»óÇâ ÃßÀ̸¦ º¸¿´°í, 2018³â 3¿ù ÇöÀç 59.3p¸¦ ±â·Ï ÁßÀÌ´Ù. Eurozone PMI ¿ª½Ã °°Àº ÃßÀ̸¦ º¸¿´´Ù. ÀÌ·¸µí ÀüÅëÀûÀÎ ±³¿ªÀÇ ¼ÒºñÁöÀÎ ¹Ì±¹°ú À¯·´ °æ±â ¹ÝµîÀÌ ±³¿ª·® È£Á¶·Î ¿¬°áµÈ °ÍÀ¸·Î ÆÇ´ÜµÈ´Ù.
ÇÑÆí 2018³â¿¡ µé¾î¼¸é¼ °æ±â»ó½Â±âÁ¶ peak-out ½ÅÈ£°¡ °÷°÷¿¡¼ Æ÷ÂøµÇ´Â ÁßÀÌ´Ù. Citi's global economic surprise index´Â 2017³â ¸» 33p´ë¿¡¼ 2018³â 4¿ù 20ÀÏ -14pt¸¦ ±â·ÏÇß´Ù. Global PMI Ç׸ñÀÇ New Export Order´Â ¿©ÀüÈ÷ Áõ°¡¼¼À̳ª ±× ÆøÀÌ µÐȵǰí ÀÖ´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ Á¡Àº Ç×°øÈ¹°À» Àü¸ÁÇÒ ¶§ ¿°µÎ¿¡ µÎ¾î¾ß ÇÏ´Â ¿ä¼ÒÀÌ´Ù.
±Û·Î¹ú ±³¿ª·®ÀÇ GDP multiplier(¼¼°è±³¿ª·®Áõ°¨·ü/¼¼°èGDP¼ºÀå·ü)¸¦ »ìÆìº¸ÀÚ. 1990³â´ë¿¡ 2¹è¸¦ »óȸÇß´ø ¹è¼ö°¡ ±ÝÀ¶À§±â ÀÌÈÄ 5³â°£(2011~2016) 1¹è ÀÌÇÏ ¼öÁØ¿¡ ¸Ó¹°·¯ ÀÖ´Ù°¡, 2017³â¿¡´Â 1.5¹è¸¦ ±â·ÏÇß´Ù. 1990³âµµ¿¡ ±Û·Î¹ú ±³¿ª·®ÀÌ GDP ´ëºñ 2¹è ÀÌ»óÀÇ ¼Óµµ·Î Áõ°¡ÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú´ø ¹è°æÀº, ¹«¿ªÀÚÀ¯È ¹Ù¶÷À» ½ÃÀÛÀ¸·Î ÁøÇàµÈ Globalization, ±×¸®°í °³¹ßµµ»ó±¹, ƯÈ÷ Áß±¹ÀÌ °æÁ¦ ÁÖ¿ªÀ¸·Î ºÎ»óÇÏ´Â °úÁ¤À» °ÅÃÆ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
±ÝÀ¶À§±â ÀÌÈÄ 2016³â±îÁö ±³¿ª·® Áõ°¡À²ÀÌ µÐÈµÈ °ÍÀº ¼±Áø±¹ÀÇ re-shoring, Áß±¹ÀÇ ¼öÃâÁÖµµ °æÁ¦ º¯È µî ±¸Á¶ÀûÀÎ ¿äÀÎÀÌ ÀÚ¸®Àâ°í ÀÖ´Ù. µû¶ó¼ ºÒ°ú 1³â Àü±îÁö¸¸ ÇØµµ 1¹è ¼öÁØÀÇ ±³¿ªÅº¼ºÄ¡´Â "new normal" ó·³ »ý°¢µÆ´Âµ¥, 2017³âÀÇ 1.5¹è´Â »ç¹µ ³î¶ó¿ï Á¤µµÀÌ´Ù. ÀÌ´Â ¿ª»çÀû Æò±Õ¿¡ ±ÙÁ¢ÇÑ ¼öÄ¡ÀÌ´Ù.
Restocking ½Ã±â°¡ µµ·¡ÇÑ ¿µÇâÀÌ ÀÖÀ» °ÍÀÌ´Ù. 2010³â ÀÌ·¡ ù restocking »çÀÌŬ·Î º¸ÀδÙ. ¹Ì±¹ Á¦Á¶¾÷ inventory-to-sales ratio´Â 2011³â 3¿ù 1.26¿¡¼ 2016³â 2¿ù 1.43±îÁö Áö¼Ó »ó½ÂÇß´Ù. ÀÌ¿¡ ±³¿ªµµ ºÎÁøÇßÀ¸³ª, 2016³â 2¿ùÀ» °íÁ¡À¸·Î Àç°íÁö¼ö°¡ Áö¼Ó Ç϶ôÇϰí ÀÖ´Ù. ÀÌ´Â restocking ¼ö¿ä°¡ °ÇØÁú ¼ö ÀÖ´Ù´Â °ÍÀ» ÀǹÌÇÑ´Ù. ½ÇÁ¦ ±Û·Î¹ú »óǰ ±³¿ª·®Àº ÀÌ¿Í ÇÔ²² Áõ°¨·üÀÌ »ó½ÂÇϰí ÀÖ´Ù. °°Àº ÀǹÌÀÌÁö¸¸, Á¦Á¶¾÷ Àç°í Áõ°¨·ü°ú ÃâÇÏ Áõ°¨·ü·Î ³ªÅ¸³½ °æ±â¼øÈ¯µµ¿¡¼µµ restocking Ȱµ¿ÀÌ ÀÖ¾úÀ½À» ¾Ë ¼ö ÀÖ´Ù. 2016³â ÇϹݱâºÎÅÍ ºü¸¥ ¼Óµµ·Î 1»çºÐ¸é¿¡ ÁøÀÔÇØ °æ±âȸº¹À» ³ªÅ¸³Â°í, 2017³âºÎÅÍ ÇöÀç±îÁö °æ±âÈ®Àå±¹¸éÀ» ÀǹÌÇÏ´Â ¿µ¿ª¿¡ À§Ä¡ÇØ ÀÖ´Ù.
2017³âÀ» µ¹ÀÌÄѺ¼ ¶§ ±³¿ª·® ¹Ýµîº¸´Ù ´õ ÁÖ¸ñÇØ¾ß ÇÒ ºÎºÐÀº, Ç×°øÈ¹°ÀÌ ±Û·Î¹ú ±³¿ª·®º¸´Ù µÎ ¹è ºü¸£°Ô Áõ°¡Çß´Ù´Â Á¡ÀÌ´Ù. 2014³â ÀÌ·¡ Ç×°øÈ¹° ¼ö¿ä(FTK)ÀÇ Áõ°¨·üÀº ±Û·Î¹ú ±³¿ª·® Áõ°¨·üÀ» Áö¼Ó »óȸÇϰí Àִµ¥, 2017³â ±Û·Î¹ú FTK´Â YoY 9.0% Áõ°¡Çß´Ù. ÀÌ´Â 2016³â Áõ°¡À² +3.6%ÀÇ µÎ ¹èÀÌ»óÀ̸ç, 2010³â ÀÌ·¡ °¡Àå ³ôÀº ¼öÄ¡ÀÌ´Ù. ±Û·Î¹ú ±³¿ª·®Àº ÇØ»ó ¿î¼Ûº¸´Ù´Â Ç×°ø ÂÊÀ¸·Î ¸ô¸®°í ÀÖ´Ù´Â ÀǹÌÀ̸ç, 2017³â À¯³È÷ ½ÉÇß´ø °ÍÀ¸·Î º¸ÀδÙ. ÀÚ¿¬½º·´°Ô ±Û·Î¹ú ±³¿ª¿¡¼ Ç×°øÈ¹°ÀÌ Â÷ÁöÇÏ´Â ºñÁß ¶ÇÇÑ 2016³âºÎÅÍ °¡ÆÄ¸¥ »ó½Â¼¼¿¡ ÀÖ´Ù.
ÀÌÀ¯¸¦ ãÀÚ¸é, °æ±â up-cycle ±¸°£¿¡¼ÀÇ ÀüÅëÀûÀÎ Ç×°øÈ¹° °¼¼°¡ ù ¹øÂ°ÀÌ´Ù. 2010³âÀÇ °æ±â »ó½Â±¹¸é¿¡ ±×·¨µí, ±Ý¹ø cycle¿¡¼µµ ¿¹¿Ü°¡ ¾Æ´Ï´Ù. Ç×°øÈ¹° ¹°µ¿·®ÀÌ °æ±â µî¶ô¿¡ ¹Î°¨ÇÏ°Ô ³ªÅ¸³´Ù. Á¶±Ý ´õ ±¸Ã¼ÀûÀ¸·Ð Á¦Á¶¾÷ supply chainÀÌ Àü¹ÝÀûÀ¸·Î ±ÞÇØÁø´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù. ±Û·Î¹ú °æ±â°¡ »ó½Â±¹¸éÀÏ ¶§ PMI ±¸¼ºÇ׸ñÀÎ °ø±ÞÀÚ ¿î¼Û½Ã°£ÀÌ Áõ°¡ÇÏ°Ô µÇ´Âµ¥, ÀÌ´Â »ó½ÂÇÏ´Â ¼ö¿ä¸¦ Àû½Ã¿¡ ¸ÂÃ߱⠰ï¶õÇØ Áø´Ù´Â ÀǹÌÀÌ´Ù. ÀÌ¿¡ ¸®µåŸÀÓ(lead time)À» ÁÙÀ̰íÀÚ ¹°·®ÀÌ Ç×°øÆíÀ¸·Î ¸ô¸®°Ô µÇ´Â °ÍÀÌ´Ù.
Ưº°È÷ 2017³âÀº ¿¹»ó¿Ü·Î °ÇÑ ¼ö¿ä¸¦ ¸ÂÀÌÇÏ¸é¼ Ç×°øÈ¹° ¹°µ¿·®ÀÌ ´õ¿í È£Á¶¸¦ º¸¿´´Ù.
ÇÏÁö¸¸ restocking cycleÀ̶ó´Â °ÍÀº ´Ü±â¿¡ ±×Ä¥ À̽´ÀÌ´Ù. °æ±â peak-outÀÇ ½ÅÈ£µµ Æ÷ÂøµÇ°í ÀÖ´Ù. ±×·¸´Ù¸é Ç×°øÈ¹° ¾÷ȲÀº restocking Á¾·á¿Í ÇÔ²² °ð Ç϶ô±¹¸éÀ» ¸ÂÀÌÇÒ °ÍÀΰ¡? ±×·¸Áö ¾Ê´Ù. IATA´Â 2017³â ±Û·Î¹ú FTK(Freight Ton Kilometer·Ç×°øÆí´ç ¼ö¼ÛÅæ¼ö¿¡ ºñÇà°Å¸®¸¦ °öÇÑ °ªÀÇ ÇÕ°è)°¡ ±³¿ª·®À» outperformÇÑ °Í¿¡ ´ëÇØ Àý¹ÝÀº restocking cycle·Î ¼³¸í °¡´ÉÇÏÁö¸¸, Àý¹ÝÀº ´Ù¸¥ ¿äÀÎÀÌ Á¸ÀçÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù. 2017³â ¾ÆÀÌÆùX ÃâÇϺÎÁøÀ» »ý°¢Çغ¼ ¶§, ÀüÅëÀÇ Ç×°øÈ¹° ¼ö¿ä driverÀÎ IT±â±â ¼ö¿äµµ ¾Æ´Ñ °Í °°´Ù. 2017³â, ¾ÆÀÌÆùÀ» »ý»êÇÏ´Â Foxconn °øÀåÀÌ À§Ä¡ÇÑ Zhengzhou Áö¿ªÀÇ ÈÞ´ëÆù ¼öÃâ¹°·®Àº ¿ÀÈ÷·Á Àü³â´ëºñ °¨¼ÒÇß´Ù. ¹«¾ð°¡ ±¸Á¶ÀûÀÎ ¿äÀÎÀÌ ÀÚ¸®Àâ°í ÀÖ´Ù.
IATA´Â Ç×°øÈ¹° ¼ö¿ä °¼¼ ¹è°æ¿¡´Â °æ±âȸº¹ ¿Ü¿¡ e-commerce(¿Â¶óÀμҺñ)ÀÇ È®´ë°¡ ÀÖ¾ú´Ù°í ¹àÇû´Ù. IATA ¿Ü¿¡µµ ¸¹Àº ¾ð·Ð ¸Åüµé, ±×¸®°í Æ÷¿ö´õ, Ç×°ø»ç, °øÇ× µîÀÇ Ç×°øÈ¹° ¾÷°è´Â 2017³âÀÇ ¹°µ¿·® °¼¼ÀÇ ¹è°æÀ¸·Î e-Commerce¸¦ Áö¸ñÇϰí ÀÖ´Ù. ±Û·Î¹ú e-commerce ½ÃÀåÀº 2017³â $2.3trillion ±Ô¸ð¸¦ ±â·ÏÇß´Ù. Àü³â µ¿±â´ëºñ 23.1% ¼ºÀåÇÑ °ÍÀÌ´Ù. Áß±¹°ú ¹Ì±¹ µî ¾ÆÁ÷ ³»¼ö ºñÁßÀÌ 80%¿¡ ´ÞÇϰí ÀÖÁö¸¸, cross-border e-commerce ½ÃÀåÀº Àü³â´ëºñ 31%´ë·Î Æø¹ßÀûÀÎ ¼ºÀåÀÌ ¿¹»óµÇ°í ÀÖ´Ù. 2017³â ÁÖ¿ä±¹º° ½ÃÀå ¼ºÀå·üÀº Áß±¹Àº Àü³â´ëºñ +30%, ·¯½Ã¾Æ +25%, ºê¶óÁú +17%, ¹Ì±¹ +16%, ¿µ±¹ +12% ¼øÀ̾ú´Ù. 2019³â e-commerce ½ÃÀå±Ô¸ð´Â 3.3Á¶´Þ·¯·Î ¿¹»óµÇ´Âµ¥, Àüü À¯Åë¼Ò¸Å¾÷ ½ÃÀå±Ô¸ð ´ëºñ 9%¿¡ ºÒ°úÇØ ¼ºÀå ÀáÀç·ÂÀÌ ¸Å¿ì ³ô´Ù°í ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù
´Ù¸¸, Ç×°øÈ¹°¿¡¼ÀÇ e-commerce ºñÁß°ú °°Àº ±¸Ã¼ÀûÀÎ data´Â Á¸ÀçÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù. IATA´Â crossborder e-commerce Ç×°ø¹°·® µ¥ÀÌŸ ºÎÀç¿¡ µû¸¥ ¾Ö·Î»çÇ×À» ¾ð±ÞÇß°í, À¯·´ Ç×°øÈ¹°ÀÇ °ü¹®ÀÎ Amsterdam Schiphol °øÇ× ¿ª½Ã e-commerce ¹°·®À» ¸íÈ®È÷ ±¸ºÐÇÏ´Â °ÍÀÌ ¾î·Æ´Ù°í Çß´Ù. ¾ÆÁ÷±îÁö Ç×°øÈ¹°Àº ǰ¸ñº°·Î ±¸ºÐÀÌ °¡´ÉÇÒ »Ó, ¾î¶² ä³ÎÀ» ÅëÇØ ¿À´ÂÁö´Â ±¸ºÐÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÏ´Ù. »ý°¢ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¸ðµç °ÍµéÀÌ e-commerce ä³ÎÀ» ÅëÇØ ±¸¸ÅµÇ±â ¶§¹®¿¡ ǰ¸ñº° ¼ºÀå·ü¿¡ ±Ù°ÅÇÑ ÃßÁ¤µµ ½±Áö ¾Ê´Ù.
ÇöÀç AlibabaÀÇ ¹°·ùÀÚȸ»çÀÎ Cainiao°¡ IATA¿Í ÇÔ²² Á¤º¸ÀÎÇÁ¶ó ±¸ÃàÀ» À§ÇØ ³ë·ÂÁßÀÎ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ® ÀÖ´Ù. Schiphol °øÇ×µµ Smart Cargo Mainport ProgramÀ̶ó´Â Á¤º¸°øÀ¯ Æ÷ÅÐÀ» °³¹ßÇϱâ·Î Çß´Ù.
ÀÌ·¸°Ô µÇ¸é Áö±Ý²¯ ¹°¸®ÀûÀÎ ¼·ùÀÇ ÇüÅ·ΠÀÛ¼ºµÇ´ø ±â·ÏµéÀÌ ¿Â¶óÀÎ DBÈ µÉ ¼ö ÀÖ°í, ǰ¸ñ, ¼ö·®, ÃâÇÏÁö µîÀÇ ºÐ·ù°¡ ¿ëÀÌÇØ Áú ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀÌ´Ù.
±×³ª¸¶ e-commerceÀÇ ¿µÇâÀÌ °£Á¢ÀûÀ¸·Î ´À²¸Áö´Â ºÎºÐÀº 2016³âºÎÅÍ Ç×°øÈ¹° 1°Ç´ç Áß·®ÀÌ 2015³â 15kg¿¡¼ 2016³â 14kg ÀÌÇÏ·Î °¨¼Ò °¨¼ÒÇϱ⠽ÃÀÛÇß´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù. 2017³â ±âÁØ e-commerce ȹ°ÀÇ 84%°¡ 2kg ¹Ì¸¸ÀÌ´Ù. 11~12¿ù¿¡ Ç×°ø ȹ° °Ç´ç Áß·®ÀÌ °¨¼ÒÇÏ°Ô µÇ´Âµ¥, Black Friday, Singles Day, Cyber Monday, ¼ºÅºÀý ¿¬ÈÞ µî e-commerce ¼º¼ö±â¿Í ¹«°üÇÏÁö ¾Ê¾Æ º¸ÀδÙ. 2017³âÀÇ µ¥ÀÌŸ´Â È®º¸ÇÒ ¼ö ¾ø¾úÀ¸³ª, ¾÷°èÀÇ ¹ÝÀÀÀ¸·Î º»´Ù¸é 2017³â¿¡µµ Ãß¼¼°¡ Áö¼ÓµÆÀ» °ÍÀ¸·Î ÃßÃøÇØ º»´Ù´Â °Í.
ºÏ¹Ì, À¯·´, ¾Æ½Ã¾Æ ÅÂÆò¾ç Áö¿ªÀÇ ¿ìü±¹ ¿¬ÇÕüÀÎ IPC(International Post Corporation)¿¡ µû¸£¸é, 2017³â cross-border e-commerce ¹è¼ÛÀÇ 70%°¡ ¿ìü±¹ ±¹Á¦Æ¯¼Û(EMS)À» ÅëÇØ ÀÌ·ç¾îÁ³´Ù°í ÇÑ´Ù. IPC°¡ Áý°èÇÑ 2017³â °¢ Áö¿ª ¿ìü±¹°£(post-to-post) ±¹Á¦ Air mail Áß·®Àº 40.6¸¸Åæ(YoY +17.7%)À̾ú´Ù. ±×·¸´Ù¸é 2017³â Àüü ±¹Á¦ e-commerce ¹°µ¿·®Àº ¾à 58¸¸Åæ¿¡ ÇØ´çÇÒ °ÍÀ¸·Î ÃßÁ¤µÈ´Ù. ÀÌ´Â 2017³â ±Û·Î¹ú ±¹Á¦ Ç×°øÈ¹° Áß·® 3,600¸¸ÅæÀÇ ¾à 2%¿¡ ÇØ´çÇÑ´Ù.
°ÅÄ¥°Ô ÃßÁ¤ÇÑ ¼öÄ¡À̱ä Çϳª, kg ±âÁØÀ¸·Î ºñÁßÀÌ Å©Áö ¾Ê´Ù´Â Á¡ÀÌ ÀǾÆÇÏ´Ù. 2% ³²ÁþÀÇ ºñÁßÀ̶ó¸é Ç×°øÈ¹°¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâÀÌ ¹Ì¹ÌÇÒ °Í °°´Ù. ÇÏÁö¸¸ ÀÌ´Â ½ÇÁ¦Áß·® ±âÁØÀ̱⠶§¹®ÀÌ´Ù. Ç×°øÈ¹°¿¡¼± ¿ëÀûÁß·®À̶ó´Â °³³äÀ» »ç¿ëÇÑ´Ù. ȹ°ÀÇ ºÎÇǸ¦ Àé ÈÄ ÀÌ¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ¿ëÀûÁß·®À» »êÃâÇÑ µÚ ½ÇÁ¦Áß·®°ú ¿ëÀûÁß·® Áß ´õ Å« °ÍÀ» ±âÁØÀ¸·Î ¿îÀÓÀÌ ºÎ°úµÈ´Ù. ¾Õ¼ ¾ð±ÞÇÑ °Íó·³ Àüü ȹ°ÀÇ °Ç´ç Áß·®Àº 14kgÀ̰í, e-commerce ȹ°ÀÇ Æò±Õ Áß·®Àº 0.7kgÀÌ´Ù. e-commerce ȹ°Àº °¢Á¾ ÃæÀüÀç µîÀ¸·Î ¹Ú½ºÀÇ ºó °ø°£ÀÌ ¸¹À» °ÍÀ̰í, ¿ëÀûÁß·®ÀÌ ½ÇÁ¦Áß·®º¸´Ù Ŭ °ÍÀ¸·Î ÃßÁ¤µÈ´Ù. ´Ù¸¸ e-commerce ȹ°ÀÇ Æò±ÕÀûÀÎ ¿ëÀûÁß·®ÀÌ ½ÇÁ¦Áß·®º¸´Ù ¾ó¸¶³ª Å« Áö¸¦ ¾Ë ¼ö ¾ø´Ù. °¢°¢ Æò±Õ Áß·®À¸·Î ³ª´©¸é ¿¬°£ ±Û·Î¹ú Ç×°øÈ¹°ÀÇ ¹è¼Û°Ç¼ö´Â 25.7¾ï°³, e-commerce ȹ°Àº 8.3¾ï°³¿¡ ÇØ´çÇÑ´Ù. ¸Å¿ì ±Ø´ÜÀûÀ¸·Î ÀϹÝȹ° 14kg°ú e-commerceȹ° 0.7kgÀÇ ºÎÇǰ¡ °°´Ù°í °¡Á¤Çϸé e-commerce ȹ°ÀÇ ºñÁßÀº 32%¿¡ ÇØ´çÇÒ °ÍÀÌ´Ù. °á±¹ e-commerce°¡ Ç×°øÈ¹°¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâÀº ÃÖ¼Ò 2%¿¡¼ ÃÖ´ë 32%°¡ µÇ´Âµ¥, ¹üÀ§°¡ ³Ð¾î Àǹ̰¡ ´Ù¼Ò ¶³¾îÁø´Ù. ÇâÈÄ ¾÷°è Â÷¿ø¿¡¼ Á¤È®ÇÑ µ¥ÀÌŸ°¡ Á¦½ÃµÅ¾ß ÇÒ ºÎºÐÀÌ´Ù.
e-commerce ¿Ç³ »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ±âÁ¸ÀÇ ÀüÅë À¯Åë¾÷üµéµµ º¯ÈÇϰí ÀÖ´Ù. AmazonÀÇ ¿µÇâÀϱî, ½Ä·áǰ À¯Åë¾÷üÀÎ Whole Foods Market, ¿ÀÇÁ¶óÀÎ ¹éÈÁ¡ Ÿ°ÙÀº Àç°í¸¦ ³·Ãá´Ù´Â Àü·«À¸·Î ¼±È¸Çß´Ù. Whole Foods´Â 2017³â 2¿ù 8ÀÏ, 1Q17 earnings call¿¡¼ "OTS(Order-to-shelf)" Àü·«À» ÅëÇØ ¸ÅÀå ÀΰǺñ¿Í Àç°í¸¦ ÁÙ¿´´Ù´Â ¾ð±ÞÀ» Çß´Ù. ¸ÅÀå Àç°í´Â 9% °¨¼ÒÇß°í, À繫Á¦Ç¥ °³¼±À¸·Î À̾îÁ³´Ù. OTS Àü·«Àº °ú°Å ToyotaÀÇ "JIT(Just-in-time)", ¶Ç´Â "VMI(Vendor Managed Inventory)" Àü·«°ú À¯»çÇÏ´Ù. ¸ÅÀå â°íÀÇ Àç°í¼öÁØÀ» ³·Ãß¾î ½Å¼±½Äǰ Àç°í°ü¸®ºñ¿ë ºÎ´ãÀ» ´ú°í, ¼ö¿ä°¡ ÀÖÀ» ¶§¸¶´Ù ¿î¼ÛµÇ´Â Â÷·®¿¡¼ Á÷Á¢ ¸Å´ë¿¡ ¿Ã·Á³õ´Â °ÍÀÌ´Ù. TargetÀÇ CEO Brian Cornell ¿ª½Ã 2017³â 2¿ù ¾Ö³Î¸®½ºÆ® °£´ãȸ¿¡¼ À¯»çÇÑ Àü·«À» äÅÃÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù. ¹°·Ð ´Ù ÀßµÈ °Í¸¸Àº ¾Æ´Ï¾ú´Ù. Whole Foods´Â ´À¸° Àç°í°ü¸®¿Í ¹è¼ÛÁö¿¬ ¹®Á¦°¡ ºÒ°ÅÁö¸ç °í°´µéÀÇ ¿Ü¸éÀ» Á÷½ÃÇØ¾ß ÇÏ´Â »óȲÀÌ´Ù.
Ç×»ó ±×·¡¿ÔÁö¸¸, À¯Åë¾÷¿¡¼ÀÇ °í°´ ¼ö¿ä ¿¹ÃøÀº Á¡Á¡ ¾î·Á¿öÁö°í ÀÖ´Ù. ±¸¸Å ÆÐÅÏÀÌ º¯È¹«½ÖÇϰí, ä³Îµµ ´Ù¾çÇØÁö¸ç, ¿¹Ãø°¡´É¼ºÀÌ ¶³¾îÁö´Â ½Ã´ëÀÌ´Ù. IT ¹ßÀü°ú e-commerce ¼ÒºñÀÇ È®»ê ¶§¹®ÀÌ´Ù.
µû¶ó¼ ±âÁ¸ÀÇ ¹æ½ÄÀ¸·Î´Â ´ëÀÀ·ÂÀÌ ¶³¾îÁø´Ù´Â ÆÇ´Ü¿¡ ÀüÅë À¯Åë¾÷üµéµµ °ø±Þ¸Á °ü¸® Ãø¸é¿¡¼ º¯È¸¦ ²ÒÇÏ´Â °ÍÀÌ´Ù. ¼ö¿ä¿¹Ãø ½ÃÁ¡À» ÃÖ´ëÇÑ µÚ·Î ¹Ì·ç¸ç Àç°í¼öÁØÀ» ³·°Ô À¯ÁöÇÏ´Â ´ë½Å, ºü¸¥ restockingÀ¸·Î ÀÌ¿¡ ´ëÀÀÇÑ´Ù. ÀüÅë À¯Åë¾÷ÀÇ °ø±Þ¸Á¿¡¼, Á¦Ç°ÀÌ »ý»êµÅ ¸Å´ë¿¡ ¿Ã¶ó¿À±â±îÁö ¸®µåŸÀÓÀº ¾à 125ÀÏÀÌ´Ù. ÇÏÁö¸¸ e-commerceÀÇ lead timeÀº 1ÁÖÀÏ¿¡ ºÒ°úÇÏ´Ù. ¶ÇÇÑ e-commerce, ¶Ç´Â on-demand ¾÷üÀÇ µîÀåÀ¸·Î °ø±Þ¾÷üµéÀº ¼Ò·® ´ÙȸÀü ¹è¼Û ¹æ½Ä¿¡ Àͼ÷ÇØÁ³°í, ÀüÅë À¯Åë¾÷üµéµµ À̸¦ äÅÃÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô µÆ´Ù.
°á°úÀûÀ¸·Î ÀüÅëÀÇ inventory-to-sales ratio·Î °æ±â¸¦ ÆÇ´ÜÇÏ´Â À¯ÀǼºÀÌ Á¡Â÷ Ç϶ôÇÒ °¡´É¼ºÀÌ ÀÖ´Ù. °æ±â°¡ Çϰ±¹¸éÀ» ¸ÂÀÌÇÏ´õ¶óµµ ¼ÒºñÀÚµéÀÇ ÆÐÅÏÀÌ ¿©ÀüÈ÷ º¯È¹«½ÖÇÏ°í ¿¹ÃøºÒ°¡ÀΠä·Î ³²´Â´Ù¸é ÀÌ·¯ÇÑ on-demand ¹æ½ÄÀÇ °ø±Þ¸Á ÇüŰ¡ Áö¼ÓµÉ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁÇÑ´Ù. e-commerceÀÇ È®»ê°ú ÇÔ²², ±âÁ¸ÀÇ ¿ÀÇÁ¶óÀΠä³ÎÀÇ °ø±Þ¸Á ¼Óµµ°¡ »¡¶óÁø´Ù´Â °ÍÀº Ç×°øÈ¹° °¼¼ÀÇ ±¸Á¶ÀûÀÎ ¿äÀÎÀ¸·Î ÀÛ¿ëÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸ÀδÙ.
WTO´Â Áö³ 12ÀÏ ¼¼°èGDP ¼ºÀå·ü Àü¸ÁÄ¡·Î 2018³â +3.2%, 2019³â +3.1%¸¦ Á¦½ÃÇß´Ù. 2016³â +2.3%, 2017³â +3.0%¿¡¼ ¿ÃÇØ ¼ºÀå·üÀÌ Ãß°¡ »ó½ÂÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸°í ÀÖ´Ù. ¶Ç ±³¿ªÅº¼ºÄ¡´Â 2018³â 1.4¹è, 2019³â 1.3¹è·Î Àü¸ÁÇß´Ù. 2017³âÀÇ 1.5¹è¿¡ ºñÇØ µÐȵȴٴ ÀǹÌÀÌ´Ù. 2017³âÀº ¿¹»óÀ» »óȸÇÑ °æ±â¹ÝµîÀ¸·Î °©ÀÛ½º·¯¿î restocking ¼ö¿ä°¡ ÀϾú°í, ¿ÃÇØ´Â ÀÌ·¯ÇÑ ¿ä¼Ò°¡ µÐȵȴٴ ¹è°æÀÌ ÀÚ¸®Àâ°í ÀÖ´Ù. Á¾ÇÕÇϸé WTO´Â 2018³â ±Û·Î¹ú »óǰ±³¿ª·® Áõ°¡À²ÀÌ +4.4%¸¦ ±â·ÏÇÒ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁÇϰí ÀÖ´Ù. 2017³âÀÇ 4.7% ´ëºñ ¼ÒÆø µÐÈÀ̳ª ¿©ÀüÈ÷ °ßÁ¶ÇÑ ¼öÄ¡ÀÌ´Ù.
IATA´Â ÇâÈÄ ±Û·Î¹ú ±³¿ª·® ´ëºñ Ç×°øÈ¹°ÀÇ outperform Á¤µµ°¡ 2017³â ´ëºñ µÐ鵃 °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁÇϰí ÀÖ´Ù. 2018³â ÀÌÈÄ FTK Áõ°¨·ü/±³¿ª·® Áõ°¨·ü ¹è¼ö·Î 1.25¹è¸¦ Á¦½ÃÇߴµ¥, 2014³â ÀÌÈÄÀÇ Æò±ÕÄ¡¿¡ ÇØ´çÇÑ´Ù. µ¿½Ã¿¡ ÀÌ ¹è¼ö¿¡´Â ÇÙ½ÉÀûÀÎ ºÒÈ®½Ç¼ºÀÌ Á¸ÀçÇϴµ¥, e-commerceÀÇ ¿µÇâÀÌ ¾ó¸¸ÅÀÎÁö ¾Ë ¼ö ¾ø±â ¶§¹®À̶ó°í Çß´Ù.
IATA Àü¸ÁÄ¡ÀÎ 1.25¹è¸¦ WTOÀÇ ±³¿ª·® Àü¸ÁÄ¡¿¡ Àû¿ëÇÑ´Ù¸é ±Û·Î¹ú FTK Áõ°¡À²Àº 2018³â +5.5%, 2019³â +5.0%¸¦ ±â·ÏÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù. Ưº°ÇÑ ÇØ¿´´ø 2017³â +9.0% ´ëºñ µÐÈÀ̳ª, 2016³âÀÇ ¼öÁØÀ» »óȸÇÏ´Â ¼öÄ¡ÀÌ´Ù. ÀÌ´Â °æ±â¼øÈ¯ÀûÀÎ ¿ä¼Ò¸¸À» ¹Ý¿µÇÑ ¼öÄ¡À̸ç, e-commerce ¶Ç´Â À¯Åë¾÷ supply chainÀÇ º¯È µî°ú °°Àº ±¸Á¶ÀûÀÎ ¿äÀο¡ µû¶ó Ç×°øÈ¹°ÀÇ »ó´ë°µµ´Â ´õ °ÇÏ°Ô ³ªÅ¸³¯ °ÍÀ¸·Î ÆÇ´ÜµÈ´Ù.
2016³â ÇϹݱâºÎÅÍ ¼ö¿ä Áõ°¡À²ÀÌ °ø±Þ Áõ°¡À²À» »óȸÇϱ⠽ÃÀÛÇÏ¸é¼ Ç×°øÈ¹° ¿îÀÓÀº Àü³â´ëºñ »ó½Â¼¼¸¦ Áö¼ÓÇϰí ÀÖ´Ù. World ACD°¡ Áý°èÇÑ ±Û·Î¹ú Ç×°øÈ¹° yield(´Ü°¡)´Â 2018³â 2¿ù Àü³â´ëºñ +23.1%¸¦ ±â·ÏÇß°í, TAC IndexÀÇ Hong Kong-LA 2018³â 3¿ù Ç×°øÈ¹° ¿îÀÓÀº kg´ç 2.44´Þ·¯(YoY +15.6%, +$0.3)¸¦ ±â·ÏÇß´Ù. ´ëü·Î Ç×°øÈ¹° ºñ¼ö±âÀÎ »ó¹Ý±â¿¡µµ Àü³âº¸´Ù ³ôÀº ¼öÁØÀÇ ¿îÀÓÀÌ ÁöÅ浃 °ÍÀ¸·Î º¸À̸ç, ¼º¼ö±âÀÎ ¿ÃÇØ 4ºÐ±â¿¡ ¿îÀÓÀº ¿©Áö¾øÀÌ »ó½ÂÇÒ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁµÈ´Ù. ÀÛ³â 4ºÐ±â¿¡ ±Ø½ÉÇÑ °ø±ÞºÎÁ· »çŸ¦ ÈÁÖ ¹× Æ÷¿ö´õµéÀÌ ÀÌ¹Ì °æÇèÇÑ ¸¸Å, ¼º¼ö±â ¿îÀÓ »ó½ÂÆøÀº 2017³â°ú ºñ±³ÇØ ´Ù¼Ò µÐ鵃 ¼ö´Â ÀÖ´Ù.
´ç»ç´Â ÀÌ·¯ÇÑ °¡Á¤ÇÏ¿¡ ´ëÇÑÇ×°ø°ú ¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°øÀÇ 2018³â ȹ°¸ÅÃâ¾×ÀÌ °¢°¢ 3.0Á¶¿ø(YoY +7.7%,
+2,173¾ï¿ø), 1.4Á¶¿ø(YoY +9.8%, +1,274¾ï¿ø)¿¡ ´ÞÇÒ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁµÈ´Ù. ¾ç»ç ¸ðµÎ °ø±ÞÁõ´ë ¾øÀÌ °¡°ÝÈ¿°ú¿¡ ÀÇÇÑ °ÍÀ̹ǷÎ, ¸ÅÃâ¾× ÁõºÐÀÇ ¿µ¾÷ÀÌÀÍ ÁõºÐ¿¡ ´ëÇÑ ±â¿©µµ°¡ ¸Å¿ì ³ôÀ» °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù.
ÇÑÆí °æ±â¹ÝµîÀÇ ¼öÇý´Â ÄÁÅ×ÀÌ³Ê ÇØ¿îµµ ¿¹¿Ü´Â ¾Æ´Ï´Ù. 2017³â ±Û·Î¹ú ÄÁÅ×À̳ÊÇØ¿î ¹°µ¿·®Àº 1.9¾ïTEU·Î Àü³â´ëºñ 5.2% Áõ°¡Çß´Ù. 2015³â +2.2% ÀúÁ¡À» µó°í 2³â ¿¬¼Ó Áõ°¡À²ÀÌ »ó½ÂÇß´Ù. ¹Ú½º ¼ö°¡ ¾Æ´Ñ Åæ ±âÁØÀ¸·Î´Â 2017³â 18.3¾ïÅæ(YoY +5.5%)À» ±â·ÏÇß´Ù. Ç×°øÈ¹° Áõ°¨·üº¸´Ù´Â ¸øÇÏÁö¸¸, ±Û·Î¹ú ±³¿ª·®À» ¼ÒÆø ¿ôµµ´Â ¼öÄ¡ÀÌ´Ù. 2017³â ±Û·Î¹ú ±³¿ª·®Àº 4.7% Áõ°¡Çß°í, ÀÌ Áß Ç×°øÆíÀº 9.0%, ÄÁÅ×ÀÌ³Ê ¹°·®Àº 5.5% Áõ°¡Çß´Ù. ¿©±â¿¡¼ ³ª¸ÓÁö underperformÇÏ´Â ¿î¼Û¼ö´ÜÀÌ ¹«¾ùÀΰ¡¿¡ ´ëÇÑ Àǹ®ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ´Ù. ¿ÀÇØ¸¦ ¹æÁöÇÏ´Â Â÷¿ø¿¡¼ ¾ð±ÞÇÏÀÚ¸é, ÄÁÅ×ÀÌ³Ê ¹°·®Àº Áß·®±âÁØÀ¸·Î ÇØ»ó¹°µ¿·®ÀÇ 16%¿¡ ºÒ°úÇÏ´Ù. ÇØ»ó¹°µ¿·®¿¡¼± dry bulk°¡ 44%, wet bulk°¡ 27%·Î ºñÁßÀÌ ³ôÀºµ¥, ƯÈ÷ wet bulk(¿øÀ¯ ¹× Á¤À¯Á¦Ç°) ¹°µ¿·® Áõ°¡À²ÀÌ Àü³â´ëºñ +2.6% Á¤µµ·Î ³·´Ù. ÀÌ¿¡ µû¶ó ÄÁÅ×À̳ʰ¡ ¾Æ´Ñ Àüü ÇØ»ó¹°µ¿·® Áõ°¨·üÀº +3.9%·Î ±Û·Î¹ú ±³¿ª·® Áõ°¡À² ´ëºñ ³·°Ô ³ªÅ¸³´Ù.
|
 |
|
|
ÄÁÅ×ÀÌ³Ê ¹°µ¿·® Áõ°¨·üÀº 2000³â´ë µé¾î ´ëºÎºÐ ±Û·Î¹ú ±³¿ª·® Áõ°¨·üÀ» outperform ÇØ¿Ô´Âµ¥, 2017³âµµ¿¡ ±× ÆøÀÌ 0.8%p Á¤µµ·Î ÀÛ¾ÆÁ³´Ù. ¾Õ¼ ¾ð±ÞÇÑ ¿äÀÎ, Áï ¹°·®ÀÌ Ç×°ø ÂÊÀ¸·Î ¸ô¸®´Â Çö»ó ¶§¹®ÀÏ °ÍÀÌ´Ù. °°Àº ÀǹÌÀ̰ÚÀ¸³ª, ÄÁÅ×ÀÌ³Ê ¹°µ¿·® Áõ°¨·üÀÇ GDP multiplier´Â 2016³â 1.8¹è¿¡¼ 2017³â 1.7¹è·Î ³·¾ÆÁ³´Ù. ÀÌ ÁöÇ¥´Â ±³¿ªÅº¼ºÄ¡ ´ëºñ ¿øÀÚÀç ±³¿ª(Dry Bulk, Wet Bulk) µîÀÌ ¹èÁ¦µÇ±â ¶§¹®¿¡ Á¦Á¶/À¯Åë¾÷¿¡ º¸´Ù ÃÊÁ¡ÀÌ ¸ÂÃçÁø ÁöÇ¥ÀÌ´Ù.
2000³â´ë´Â Áß±¹ÀÌ "¼¼°èÀÇ °øÀå"À¸·Î ºÎ»óÇÏ¸é¼ GDP ´ëºñ ¹°µ¿·®ÀÌ ºü¸£°Ô Áõ°¡Çß´Ù. ±ÝÀ¶À§±â ÀÌÈÄ multiplier°¡ 2¹è ÀÌÇÏ·Î Ç϶ôÇÑ °ÍÀº °øÀå U-turn Çö»ó µî ±³¿ªÆÐÅÏÀÇ ±¸Á¶Àû º¯È ¶§¹®ÀÌ´Ù. ÀÌÁ¦ ±Û·Î¹ú supply chainÀº e-commerce¶ó´Â ¶Ç ´Ù¸¥ ±¸Á¶Àû º¯ÈÀÇ ½Ã±â¸¦ ¸ÂÀÌÇß´Ù. ¾ÆÁ÷Àº ÀÌ¿¡ µû¸¥ ÆÄ±Þ·ÂÀÌ ¾î´À Á¤µµÀÏ Áö, ±àÁ¤ÀûÀÏÁö ºÎÁ¤ÀûÀÏÁö Á¶Â÷ ¾Ë ¼ö ¾ø´Ù. e-commerce È®»êÀ¸·Î cross-border ¼Òºñ½ÃÀå Àüü°¡ Å©°Ô Áõ°¡ÇÑ´Ù¸é, ÀÌ¹Ì ±³¿ªÀÇ Å« ºñÁßÀ» ´ã´çÇϰí ÀÖ´Â ÄÁÅ×ÀÌ³Ê ¼ö¿äµµ Áõ°¡ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. µ¿½Ã¿¡ Ç×°øÈ¹°ÀÇ Ä§Åõ·Î ±³¿ª·®¿¡¼ ÄÁÅ×À̳ʰ¡ Â÷ÁöÇÏ´Â ºñÁßÀÌ ³·¾ÆÁú ¿ì·Áµµ Á¸ÀçÇÑ´Ù. ±Û·Î¹ú À¯ÅëüÀÎÀÇ lead timeÀÌ °è¼Ó ª¾ÆÁø´Ù¸é, ÄÁÅ×ÀÌ³Ê ¼ö¿ä´Â Ç×°øÈ¹°¿¡ Á¡À¯À²À» »©¾Ñ±æ ¼ö ÀÖ´Ù. Áß±¹¿¡¼ ¹ÌÁÖ±îÁö ÄÁÅ×ÀÌ³Ê ÇØ¿î ¿î¼Û±â°£Àº 20~30ÀÏÀ̰í, Ç×°øÈ¹°Àº 2~3ÀÏ¿¡ ºÒ°úÇϱ⠶§¹®ÀÌ´Ù. ´Ù¸¸ ¿îÀÓ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇØ ¾î´À Á¤µµÀÇ ÇϹæ risk´Â Á¦ÇÑÀûÀÏ °ÍÀ¸·Î º¸ÀδÙ. World Bank´Â ÀϹÝÀûÀÇ È¹°ÀÇ °æ¿ì Ç×°øÆí ¿îÀÓÀÌ ÇØ»ó¿îÀÓÀÇ ¾à 16¹è ¼öÁØÀ̶ó°í ¹àÇû´Ù.
¼ö¿ä Áõ°¡¼Óµµ°¡ Ç×°ø ´ëºñ ´À¸±°ÍÀ¸·Î Àü¸ÁµÇ´Â °¡¿îµ¥, °ø±Þ Áõ°¡¼Óµµ´Â »¡¶óÁú °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁÇÑ´Ù.
2016³â Àú½ÃȲÀ» °ÞÀ¸¸é¼ ÀεµÁö¿¬ÀÌ Áõ°¡Çß´Ù. ÀÌ¿¡ µû¶ó 2016³â Àεµ·®Àº 90.6¸¸TEU(YoY - 45.4%)·Î °¨¼ÒÇßÀ¸³ª, 2017³â ½ÃȲȸº¹°ú ÇÔ²² 114.7¸¸TEU(YoY +26%)·Î Áõ°¡Çß´Ù. ½ÅÁ¶¹ßÁÖ·®µµ ¸¶Âù°¡ÁöÀÌ´Ù. 2016³â ½ÅÁ¶¹ßÁÖ·®ÀÌ 29.9¸¸TEU¿¡ ºÒ°úÇßÀ¸³ª, 2017³â 69.7¸¸TEU·Î Å©°Ô Áõ°¡Çß´Ù.
ÄÁÅ×ÀÌ³Ê ÇØ¿î¾÷Àº ÀÌó·³ ´ë¸¶ºÒ»çÀÇ ³í¸®°¡ Áö¹èÇÏ´Â ¾÷ȲÀÌ´Ù. °á±¹ 2018³â °ø±Þ Áõ°¡À²Àº +4.7%·Î, 2017³âÀÇ +3.7% ´ëºñ »ó½ÂÇÒ Àü¸ÁÀÌ´Ù. 2018³â ¼±º¹·®Àº 2,165¸¸TEU·Î Àü³â´ëºñ 84.6¸¸TEUÀÇ °ø±Þ ÁõºÐÀÌ ¿¹»óµÇ´Âµ¥, 12,000TEU±Þ ÀÌ»óÀÇ ÃÊ´ëÇü¼±¹ÚÀÌ 96%¸¦ Â÷ÁöÇÑ´Ù. ¾ÆÁ÷ ÄÁÅ×ÀÌ³Ê ÇØ¿î¾÷ȲÀÇ °ø±Þ°úÀ×Àº ³¡³ªÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
|
 |
|
|
2016³âºÎÅÍ ¹ÝµîÇÏ´ø ÄÁÅ×ÀÌ³Ê ¿îÀÓÀº 2017³â »ó½Â¼¼¸¦ ¸ØÃß¾ú°í, ´Ù½Ã±Ý ¿ìÇÏÇâ Ãß¼¼¸¦ ±×¸®°í ÀÖ´Ù. 2018³â¿¡µµ ¼ö¿äÁõ°¨·üÀÌ °ø±ÞÁõ°¨·üÀ» »óȸÇϰÚÁö¸¸, ±× ÆøÀÌ 2017³â ´ëºñ ¾àÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸ÀδÙ. °á±¹ 2018³â ¿©¸§Ã¶ ¼º¼ö±â¸¦ ÇâÇØ Á¡ÁøÀûÀÎ ¿ì»óÇâÀº ¿¹»óµÇ³ª ´ëü·Î 2017³â ´ëºñ À¯»çÇϰųª ¼ÒÆø ³ôÀº ¼öÁØ¿¡¼ ±×Ä¥ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù.
3Q16ºÎÅÍ ¹ÝµîÇÑ ¿îÀÓÀ¸·Î ¼±»çµéÀÇ ¼öÀͼº °³¼±ÀÌ ³ªÅ¸³µ´Ù. ÀÛ³â 1ºÐ±â¿¡´Â ÇÑÁøÇØ¿î ÆÄ»êÀÇ ¹Ý»ç¼öÇý¸¦ Á÷Á¢ÀûÀ¸·Î ÀÔÀº ´ë¸¸ÀÇ EvergreenºÎÅÍ ÈæÀÚÀüȯ¿¡ ¼º°øÇß´Ù. ±×·¯³ª ÈÁÖ¿Í 1³â°£ÀÇ Àå±â°è¾à(Service Contract) °»½ÅÀÌ ¸Å³â 4~5¿ù¿¡ ¸ô·ÁÀÖ¾î ¸¹Àº ¼±»çµéÀº ÀÛ³â 2ºÐ±â¿¡ ÈæÀÚÀüȯÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù.
Maersk LineÀÇ °æ¿ì Àå±â°è¾àÀÌ ¾Æ´Ñ ½ºÆÌ¹°·®Àº 35~45% ¼öÁØÀÌ´Ù. ±â´ëÇß´ø Áö³ÇØ 3ºÐ±â ¼º¼ö±â ¿îÀÓÀº ¿¹»óº¸´Ù ¾àÇß°í, ÀÌÈÄ ¿îÀÓ Ç϶ô°ú ÇÔ²² ¼±»çµéÀÇ ¼öÀͼºÀº Ç϶ôÇϰí ÀÖ´Ù. Çö´ë»ó¼±ÀÇ ¼öÀͼºÀÌ ¿©ÀüÈ÷ ¿À§Çϸç, ÀûÀÚ¸¦ ¸éÄ¡ ¸øÇϰí ÀÖ´Â °ÍÀÌ ´«¿¡ ¶è´Ù. ¿ë¼±·á »è°¨, ÀåºÎ°¡ ³ôÀº ¼±¹ÚÀÇ sale&lease back µî ÀÚº»ºñ¸¦ ³·Ãß´Â ³ë·ÂÀÌ ÃæºÐÈ÷ ÀÖ¾úÀ½¿¡µµ ¼öÀÍÀ» ³»±â ¾î·Á¿ö º¸ÀδÙ. ±Ô¸ðÀÇ °æÁ¦ Ãø¸é¿¡¼ À¯´Ö ÄÚ½ºÆ®(unit cost)°¡ ³ô±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
¿ø¾ç ÄÁÅ×À̳ʼ±»çµéÀÇ ´ÜÀ§¿ø°¡ Áß °¡Àå Å« ºñÁßÀº ȹ°º¯µ¿ºñÀÌ´Ù. ÄÁÅ×ÀÌ³Ê ¼±ÇÏ¿ªºñ, º¸°ü·á, À°»ó¿î¼Ûºñ µîÀÌ ÇØ´çÇÑ´Ù. Maersk LineÀÇ Terminal cost¿Í Inland transportation cost´Â ¸ÅÃâ¾× ´ëºñ 2016³â 49%, 2017³â 43%¸¦ Â÷ÁöÇÑ´Ù. Çö´ë»ó¼±ÀÇ È¹°ºñ+Ç׺ñ+Å͹̳κñ´Â 2016³â 51%, 44% ºñÁßÀÌ´Ù. Maersk´Â ÀÌ º¯µ¿ºñ ºñÁßÀÌ Vessel costº¸´Ù ´õ Å©´Ù. Çö´ë»ó¼±ÀÇ ¿ë¼±·á+°¨°¡»ó°¢ºñ´Â ȹ°º¯µ¿ºñ¿Í ºñ½ÁÇÑ ¼öÁØÀÌ´Ù. ȹ° º¯µ¿ºñ´Â ±Ô¸ðÀÇ °æÁ¦°¡ ÀÛ¿ëÇÏ´Â ¿µ¿ªÀÌ´Ù. ¹°·® Ãø¸é¿¡¼ »óÀ§¼±»ç°¡ ÇÏÀ§¼±»çµé¿¡ ºñÇØ ¼±ÇÏ¿ª·á µî¿¡¼ Çù»ó·Â ¿ìÀ§¸¦ °¡Áú ¼ö ÀÖ´Ù. °á±¹ ±Ô¸ð´Â Çö´ë»ó¼±ÀÇ »ýÁ¸ ¹®Á¦¿Í Á÷°áµÈ´Ù. 2018³â 4¿ù ÇöÀç Çö´ë»ó¼±Àº ±Û·Î¹ú 12À§ ¼±»çÀÌ´Ù. 2M°úÀÇ Çù¾àÀÌ Á¾·áµÇ´Â 2020³â, »õ·Î¿î ¾ó¶óÀ̾𽺿¡ °¡ÀÔÇϱâ À§Çؼ± ¼±º¹·® È®´ë·Î Á¸Àç°¨À» Ű¿ö¾ß ÇÑ´Ù. ÇöÀç¿Í °°Àº ±¸Á¶ ÇÏ¿¡¼´Â Çö´ë»ó¼±ÀÌ ¼º¼ö±âÀÎ 3ºÐ±â ¶§¸¶´Ù ¼ÒÆø ÈæÀÚ½ÃÇö
°¡´ÉÇÑ Á¤µµ¿¡ ±×Ä¥ °ÍÀ¸·Î ÆÇ´ÜµÈ´Ù. ¹°·Ð ¿îÀÓ ÃßÀ̰¡ Áß¿äÇϰÚÀ¸³ª, ÇöÀç·Î¼´Â ¼ÇÁ¶óÀÌÁî ¿äÀÎÀº º°·Î ¾ø¾î º¸ÀδÙ.
|