대중국 수출 비중 가장 많이 늘어난 산업 top3는? ... 반도체 , 정밀기기 , 디스플레이 순
對中 수출 9배 , 수입 10배 증가 ... 교역구조는 악화일로
對中 수출 3대 과제 : 중국경제 둔화 대비 , 중국과의 기술격차 확대 , 미 · 중 경쟁 심화 대응
2021년 기준 對中 수출의존도가 가장 높은 산업군은 정밀기기, 정밀화학, 반도체이며 최근 20년 간 對中 수출의존도가 가장 많이 증가한 산업은 ‘반도체 인 것으로 조사됐다 .
대한상공회의소가 한 · 중 수교 30 주년을 맞아 21일 내놓은 ‘ 산업별 對中 수출의존도 변화와 시사점 보고서 ’ 에 따르면 , 작년 기준 對中 수출 비중이 큰 산업은 정밀기기(42.5%), 정밀화학(40.9%), 반도체(39.7%), 유리(39.3%), 석유화학(38.9%) 순으로 집계됐다 .
※ 산업별 對中 수출 비중: 해당산업의 對中 수출량 / 해당산업의 전세계 수출량
2000 년 對中 수출 비중이 높았던 목재(42.3%), 가죽 · 신발(38.8%), 석유화학(33.4%), 기타 전자부품(27.2%) 등과는 확연히 달라진 순위다 .
대한상의는 “ 소비재의 對中 수출의존도는 상대적으로 줄어든 반면 , 기술집약 산업의 대중 수출이 크게 늘어난 양상 ” 이라며 “ 한 · 중 양국의 산업구조 변화에 따른 자연스러운 결과 ” 라고 분석했다 .최근 20년 동안 對中 수출 비중이 가장 크게 늘어난 산업은 반도체였다. 2000년 반도체산업의 대중국 수출비중은 3.2%였지만 작년에는 39.7% 로 36.5%p, 약 13배가량 증가했다 .
다음으로 對中 수출 비중 증가폭이 큰 업종은 정밀기기 (7.5% → 42.5%, 35%p ↑ ), ‘디스플레이(2% → 35.2%, 33.2%p ↑ ), 세라믹(5.6% → 32.3%, 26.7%p ↑ ), 통신기기(1.5% → 27.9%, 26.4%p ↑ ) 순이었다 .
대한상의는 “국내 고부가가치 산업의 對中 의존도 증가는 역으로 말하면 , 중국과의 기술격차가 좁혀졌을 때 타격을 받을 가능성이 크단 얘기” 라며 “중국의 추격을 따돌리기 위한 기술혁신을 위해 기업과 정부가 온 힘을 다해야 한다”고 강조했다 . 상의는 이어 “경제안보와 직결되는 고위기술 산업군은 대외리스크에 훨씬 민감하다” 며 “對中 의존도를 중국이 무기화하지 못하도록 수출다변화 등 전략을 마련해야 한다”고 덧붙였다.
보고서에 따르면 수교 이래 對中 교역은 빠르게 급증하며 한국 경제성장의 원동력으로 작용했다 .
수교 후 8년 뒤인 2000 , 한국의 對中 수출 규모는 185억 달러로 전체 수출의 10.7% 에 불과했으나 , 2021년에는 1,629억 달러로 9배 가까이 증가하며 전체 수출의 25.3% 를 차지했다 . 동기간 한국의 수출 규모가 3.7 배 증가한 것 (1,723억 달러 → 6,444억 달러) 을 고려하면 매우 큰 폭으로 증가한 셈이다 . 중국은 2003 년 한국의 최대 수출국이었던 미국을 앞지른 이후 지금껏 부동의 1 위를 유지하고 있다 .
한국의 對中 수입규모는 2000년 128억 달러로 그 비중은 8% 수준이었으나 , 2021년에는 22.5% 수준인 1,386억 달러로 증가해 10배 이상 커졌다 . 반면 동기간 한국 수입 규모는 1,605억 달러에서 6,151억 달러로 3.8 배 증가했다 .
다만 최근 추이를 살펴보면 대중 교역 규모는 성장하는 데 반해 교역수지는 악화되고 있다 . 이에 대해 보고서는 원자재 · 중간재 등 분야에서 대중 수입 규모가 급격하게 증가한 반면 , 제로 코로나 정책으로 인한 중국의 경제성장률 하락이 수요 감소로 이어지면서 대중 수출은 상대적으로 적게 증가하면서 나타난 현상이라고 분석했다.
보고서는 對中 직접투자의 양상 변화에도 주목했다. 2000년 對中 직접투자는 8 억 달러 수준에 불과했으나 2021년에는 67억 달러로 크게 늘며 최고치를 경신했다. 누계액은 약 816억 달러에 달한다. 보고서는 중국 내 한국의 직접투자 비중은 2.5~3% 수준으로 절대적인 규모는 크지 않지만 화교 자본을 제외한 순수 외국 투자 중에는 일본과 함께 최대 수준이라고 평가했다.
가장 달라진 점은 투자 목적이다. 2000년 이루어진 대중 직접투자의 절반 이상은 ’ 수출 촉진 (51%)’ 이 목적이었다. 제 3국 진출을 위한 일종의 발판 삼기용 투자였던 것이다. 하지만 2021년에는 현지시장 진출을 목적으로 이뤄진 투자가 67% 로 가장 많아지면서 , 한국 기업들이 중국을 보는 시각이 생산입지에서 수요시장으로 전환되었음을 드러냈다.
우태희 대한상의 상근부회장은 “한중 수교 이후 양국 경제는 사드 사태, 코로나 팬데믹 등 여러 우여곡절이 있었지만 상호 호혜적 관계 속에서 비약적 발전을 이뤄 왔다” 며 “하지만 지금의 중국시장을 바라보며 기업이 느끼는 위기감은 그 어느 때보다 큰 상황” 이라고 말했다. 우태희 부회장은 이어 “중국경제 둔화 가능성, 중국의 기술추격, 미중 패권경쟁 심화 등 3중고를 해결하기 위한 종합적 대책 마련이 필요한 시기”라고 강조했다.